So verbindest du Add to Calendar PRO mit Finmo
Finmo verwaltet den gesamten Hypothekenprozess von Anfang bis Ende.
Finmo verwaltet den gesamten Hypothekenprozess von Anfang bis Ende.
Integriere Finmo mit Add to Calendar PRO, um Kundeninteraktionen und Events nahtlos zu verwalten. Protokolliere RSVPs automatisch, erstelle Events für neue Deals und halte deine CRM-Daten aktuell.
Integrationsbeispiele
RSVPs protokollieren
Füge automatisch eine Notiz oder Aktivität zu einem Kontakt in Finmo hinzu, wenn dieser auf ein Event zusagt.
Events aus Deals erstellen
Wenn ein Deal in Finmo eine bestimmte Phase erreicht, erstelle automatisch ein Kickoff-Event in Add to Calendar PRO.
Kontaktinformationen aktualisieren
Wenn ein Nutzer bei der Zusage neue Details angibt, aktualisiere automatisch seinen Kontaktdatensatz in Finmo.
So verbindest du Add to Calendar PRO mit Finmo
- Erstelle bei Bedarf ein Zapier-Konto.
- Verbinde Add to Calendar PRO mit dem in der Anwendung generierten API-Schlüssel.
- Erstelle einen Zap und wähle Add to Calendar PRO oder Finmo als Trigger.
- Wähle die nächste Aktion, teste den Zap und aktiviere ihn.